Esteira por tipo de plano
PME, adesão e individual têm exigências diferentes — e cada um ganha a própria esteira, com etapas e prazos do seu processo. Nada de fluxo único que não serve para ninguém.
Implantação e pós-venda
A implantação sem grupo de WhatsApp e sem retrabalho
A venda fechada vira caso de implantação automaticamente — com esteira por tipo de plano, checklist de documentos e cobrança de pendências. O cliente ativa mais rápido e a comissão chega antes.
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Como funciona
Do “ganhou” à vigência ativa, com dono em cada etapa
Checklist de documentos
Cada caso nasce com a lista do que falta: proposta, documentos por vida, comprovantes. O time ADM bate o olho e sabe o status — sem caçar anexo em conversa.
Cobrança automática de pendências
Documento faltando gera cobrança para o corretor responsável, com lembretes automáticos. O ADM para de fazer papel de cobrador manual.
Da ativação à comissão
Implantação concluída marca a vigência e libera o ciclo financeiro: comissões previstas viram cronograma real. O pós-venda alimenta o caixa, não só o cadastro.
Por que importa
Implantação lenta é comissão adiada e cliente arrependido
O período entre a assinatura e a ativação é o mais frágil da relação: o cliente ainda não usou o plano e qualquer atrito vira dúvida. Uma esteira organizada encurta esse intervalo — e protege a comissão que depende da vigência.
- Menos idas e vindas de documento = ativação mais rápida
- Pendência com dono e prazo = ninguém segura o caso sem saber
- Histórico completo por cliente = pós-venda e retenção com base sólida
FAQ
Perguntas frequentes sobre implantação
O que acontece quando a venda fecha no funil?
O caso de implantação é criado automaticamente, já na esteira do tipo de plano correto, com os dados do negócio e os beneficiários semeados. O corretor não redigita nada e o ADM recebe o caso completo.
Como o corretor acompanha a implantação das vendas dele?
Pelo próprio sistema: status do caso, pendências abertas e o que está travando. As cobranças de documento chegam direto a ele — o que acaba com o vai-e-vem por grupo de WhatsApp.
Dá para adaptar as etapas ao meu processo com cada operadora?
Sim. As esteiras são configuráveis: etapas, ordem e responsáveis seguem o seu fluxo real com cada operadora e administradora, e podem evoluir sem depender de suporte.
O que muda para o pós-venda depois da ativação?
O histórico completo (proposta, documentos, datas, conversas) fica no cliente para sempre. Aniversário de contrato, reajuste e movimentações partem de um cadastro confiável — que é o que sustenta a retenção da carteira.
Implantação atrasada afeta a comissão?
Diretamente: sem vigência ativa, não há parcela paga pela operadora. É por isso que implantação e financeiro vivem juntos no PipeCor — cada dia de atraso na ativação é comissão empurrada para o mês seguinte.
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